第二天，天色渐明，古城一片宁和，山林静黔，关公要早行，对张飞说：“贤弟要保护二位嫂嫂，暂住古城，我探实了兄长的消息，便来迎接你和两位嫂嫂。”
关公与孙乾引数骑径奔汝南，刘辟、龚都出城接着，关公一见二人就问：“皇叔呢？”刘辟说：“皇叔来这里住了几天，又转回河北袁本初那，至今不见来了。”关公心里“咚咚”蹦跳，眼色忧愁。辞了二人，匆匆返回古城。
关公对张飞说：“到了汝南，探得稍息，玄德回到了河北袁绍处，我心里首担心他在袁绍那的安全。”张飞说：“我带军首杀过去就是。”关公说：“听你这句话，我又放心多了。你要坚守此城，不可遗失。我到河北袁绍处寻着玄德，好回到古城安身。”张飞说：“二哥斩了他颜良、文丑，你这一去怎么会安全？”关公说：“不妨。我到了河北自会随机应变。”
关公遂唤周仓问：“卧牛山斐元绍，共有多少人马？”周仓说：“约有西五百。”关公说：“我抄近路去寻兄长。你往卧牛山招起人马，从大路上迎接。”周仓领命而去。
刘备到了汝南见过刘辟，住了几天，看见刘辟一伙头裹黄巾，思量：自己怎么落得与黄军余党一伙，要是袁绍以剿黄巾为名攻来汝南，我如何是好？想来还是袁绍那稍为安全。利用袁绍疑惑摇摆不定的心里，暂时躲一躲。
袁绍几日不见刘备，正在烦躁，我一心一意待你，你却视我为虎狼呀？躲得不见了踪影。就见刘备一身行迹匆忙，狼狈不堪，却笑容满面，刘备问：“绍公，见到我二弟关羽没有？”袁绍一怔，怎么把这事忘了，自见了关羽给刘备的书信，自己就等他，现在也应该到了。袁绍有些生气说：“不见，连你几日都不见。”刘备说：“我焦急去接关羽，遇到曹操的追兵，连逃了几日。这曹贼弄得我好不狼狈，若我寻得二弟，必请绍公援助大军，杀曹操一个片甲不留。”袁绍心头的愁云如风来云散，大脑又活络，想王室朝廷了。刘备悄悄辞回到住处。
孙乾跟随关公将到界首，孙乾说：“我先去见皇叔，探个虚实。将军先待在这附近。”
孙乾匹马入冀州，首接去见玄德，告诉说：“关公己暂在界首附近。”玄德说：“这可得商量如何从袁绍身边脱身？可暗请简雍一同来商议。”便有随从走出，一会儿，简雍走来，与孙乾相见，便说：“主公明日见袁绍，说：往荆州联合刘表共破曹操。”玄德说：“计是大妙！但你能随我去吗？”简雍说：“我自有脱身之计。”众人又说，袁绍多疑，终难成大事。笑了一阵，商议己定。孙乾回报关公。
次日，玄德去见袁绍，告诉说：“刘景升镇守荆襄九郡，兵精粮足，我与他是同宗，请允我去联络他，共攻曹操。”袁绍早等着有将军请战，说：“我曾让人去说过刘表，可他不同意出兵。此人没有大局之观，还是很难说服的。”玄德说：“但愿我能说动他，以国家为重，共诛曹贼。”玄德辞出，简雍走进来说：“玄德此去，必不回了。我愿前往：一来同说刘表，二便监视玄德。”袁绍点头称是，命简雍与玄德同行。郭图劝谏说：“刘备与简雍同往荆州，都不回来了，怎么办？”袁绍说：“如此多疑，又如何打败曹操呢？简雍有自己的见识呀。”郭图磨响着牙齿走出。
玄德与简雍辞了袁绍，上马出城。行至界首，见着孙乾，同往关定庄。眼见关公门前站立，眼泪就落了下来。玄德哽咽说：“想弟好苦。”关公朝玄德拜见，两人执手啼哭。关公笑说：“二位嫂嫂在古城张飞处等着。”关定领着二子在草堂，见二人感情深沛，感动不己。玄德望见关定，问他姓名。关公说：“他与弟同姓，名定。有两个儿子：长子关宁，学文；次子关平，学武。”
关定说：“我想让次子跟随关将军，不知肯容纳吗？”玄德说：“关平多大啦？”关定说：“十八岁了。”玄德说：“既然老父有意，吾弟未有儿子，今即以贤郎为子，怎么样？”关定大喜，便命关平拜关公为父，又呼玄德为伯父。众人一阵高兴，收拾行李起行。关平随着关公，关定送了一程自回。
关公前面领路，先往卧龙山。行时，忽见周仓等数十人带伤而来。关公引他见了玄德，问：“你怎么受伤了？”周仓说：“在我没到卧龙山之前，先有一将刺死了斐元绍，占住山寨。我偷进寨中招纳人马，只有这几个人跟来。仓不甘心，就数番与他交战，被他刺中三枪。因此逃出。”玄德说：“那将什么模样？姓名如何？”周仓说：“极其雄壮，不知姓名。”
关公二话不说，当先纵马，驰向卧牛山。周仓在山下叫骂，胆壮声亮。卧龙山上那将听得，放了你一马，你还来逞凶了。披甲上马，持枪下山来。玄德挥鞭出马大叫：“是赵子龙吗？”赵子龙一怔，见是玄德，滚鞍下马，拜伏道旁。
玄德、关公下马与子龙相见，赵云说：“公孙瓒被袁绍打败，自焚身亡。我欲到徐州投使君，闻徐州失守，云长归曹操，便西海飘零。前几天经过此处，斐元绍下山来夺马，被我杀死，便占此山安身。近日听说闻翼德在古城，还不知真实。今幸得遇使君！”
玄德大喜，诉说从前之事。关公也诉前事。玄德说：“我初见子龙，便有留恋不舍之情。今幸得相遇！”赵云当日就烧毁山寨，全军紧随玄德前往古城。
