孔明坐着他的“孔明车”在刘备等人的护送下，到了新野，就开始训练军队。
曹操要夺回樊城，并且还要夺取新野，命令夏侯惇引兵十万杀向刘备。
江东那边也是战火连天。孙策死后，由孙权据住江东。在周瑜的帮助下，孙权在吴会新建宾馆，用于接待西方宾客。江东的人才，如阚泽、严峻、薛综、程秉、朱桓、张温、骆统、吾粲、陆逊，都来辅助孙权。
建安七年，曹操攻破了袁绍，命令孙权把儿子送来许都伴随献帝，孙权没有答应。曹操也只是微笑，没有去南征。建安八年十一月孙权却引兵去攻打黄祖，没有取得胜利。
孙权的弟弟孙翊为丹阳太守，喜欢喝酒，喝醉了就打士卒。孙翊从人边洪用刀砍死了孙翊。丹阳督将妫览、郡丞戴员在闹市杀死边洪。妫览看见孙翊的妻徐氏美貌，说：“我为你报了夫仇，你从我就成亲，不从就杀死。”徐氏假意说：“丈夫才死几天，需等设祭除服之后，才能成亲，方是大吉大利。”
徐氏小心召来孙翊心腹旧将孙高、傅婴二人，要他俩派人星夜报知吴侯孙权，便设下计谋要杀妫览，还有戴员。
阴历月末这一天，孙高、傅婴埋伏在密室帏幕之中。在堂上设祭，祭毕徐氏除去孝服，梳洗喷洒香水，浓妆艳抹，有专等妫览之意。妫览听说高兴，夜里就去徐氏府中喝酒，边喝边夸徐氏美丽，这一世钟爱无比。徐氏把他请入密室中，大喝：“孙、傅二将军何在！”妫览顿时酒醒，与孙高搏杀，徐氏在旁看得惊魂未定。傅婴冲击，从背后一刀把妫览砍倒在地，徐氏捡起妫览的刀，再给妫览一刀，不死也要死了。孙权领军到丹阳时，徐氏己经杀死了妫览、戴员二位贼人。封孙高、傅婴为牙门将，守护丹阳。把徐氏接到家中养老。后人盛赞徐氏，用诗称赞。
“才节双全世所无，奸回一旦受摧锄。庸臣从贼忠臣死，不及东吴女丈夫。”
东吴大江中，有战船七千余只，孙权拜周瑜为大都督，总领江东水陆军马。建安十二年，冬十月，孙权的母亲吴太夫人病危，嘱咐孙权说：“我的妹妹与我一起嫁给你的父亲，你要把她当成亲母一样看待。我死后，择个佳婿，把你的妹妹嫁走。”
来年春，周瑜总领水陆军兵，吕蒙为前部先锋，董袭与甘宁为副将，孙权亲自领着十万大军，再次征讨黄祖。
祖军大败，苏飞被活捉，黄祖向荆州逃命，甘宁料定黄祖要败走荆州，早伏在东门外等候。黄祖带着数十骑匆匆经过东门，突然一声喊叫，甘宁带人在前面拦住。黄祖坐首在马上说：“我一向看重你，你今日怎么以剑相逼呢？”甘宁斥骂他：“我在江夏时，为你多立战功，你还是把我当成孙权的江贼对待我，你今天还有什么话说。”
与甘宁没话说了，黄祖拔马就走，甘宁冲开前面的士卒，赶马去追。后面又有喊声，有数骑赶来，甘宁回头看，是程普领人追来。甘宁急忙用弓箭射黄祖的后背，黄祖中箭落马倒地，甘宁把黄祖的首级割了。甘宁把黄祖的首级举起，向程普示意。程普说：“是你的功劳，我不会争。”两军合为一军，会见孙权。孙权升甘宁为都尉，用木匣盛贮了黄祖的头，运回江东，要在父亲灵前献祭。
孙权从江夏撤兵，班师回江东。苏飞坐着槛车，害怕他的头砍了，也献祭。向甘宁求救。甘宁说：“苏飞你不说，我也不会忘记的。”苏飞自认为没有给过甘宁什么好处，一路哭着到了吴会。孙权走到了苏飞的槛车前，命令甘宁去斩首，他要拿去和黄祖的头一起献祭。甘宁跪下叩着头哭着说：“我不是因为苏飞，早就军败骨填沟壑了，还怎么能够在将军麾下效命呢？我愿以还官爵赎苏飞的罪。”孙权赦免了苏飞。
用黄祖的头献祭毕，设宴庆功。甘宁正饮酒间，一人大哭而起，拔剑从后首刺甘宁。甘宁知身后有异，忙侧闪，举起椅子向后迎去。孙权把那人喝住，甘宁一看，原来是凌统。甘宁在江夏时，曾射死他父亲凌操。如今凌统要为父亲报仇。孙权劝说：“甘宁射死你的父亲，那时各为其主，不容不尽力。既为一家人了，岂能再容报仇呢？请看在我的面子上。”凌统还是压着怒气，冲着甘宁怒目而视。孙权便命甘宁领兵五千、水船一百只，去镇守夏口，使他避开凌统。孙权又封凌统为承烈都尉，凌统含恨向孙权答谢。
有刘备的细作把孙权的作为报告了刘备，孔明知道了，把计谋对准刘表。刘备刚听孔明把计划说完，刘表就差人来请刘备赴荆州议事。
到了荆州，住进馆驿，张飞屯兵在城外，刘备与孔明进城去见刘表。刘备先叙了礼，然后拜在阶下向刘表请罪。刘表说：“事情我知道了。是蔡瑁想害你，当时我就想把他杀了。因为蔡夫人的原故，没有杀成，请贤弟不要怪罪。”
刘备说：“蔡将军实则对我很优待了，都是他的部下不听话所为。”刘表说：“江夏己经失守，黄祖遇害。我年老病重，把荆州交给你。我死后，你就是荆州之主。”刘备说：“这怎么可能！刘表兄要死！我怎么敢担荆州之主重任。”孔明在一旁使眼色，刘备说：“容贤弟回到馆驿，慢慢思量对策。”
刘备辞出，到馆驿孔明问：“景升要把荆州给你，你怎么拒绝呢？”刘备说：“景升待我这么有礼仪，我怎么能乘人之危？”孔明连连叹说：“真是仁慈的主人。”公子刘琦突然来见，哭着对刘备说：“继母不容我，希望叔父救救我。”刘备说：“贤侄，这是你的家事啊，怎么问我？”孔明微笑出声，刘备对孔明说：“军师有什么计谋啊？”孔明说：“家事，我不敢使计谋的。”
刘备悄悄对刘琦说：“我叫孔明明天去回拜你，你可如此如此。”
