第二天清晨，当第一缕阳光穿透薄雾时，这支奇怪的队伍己经收拾好行装，沿着溪流继续向北行进。
约瑟芬欢快地跑在前面，鼻子不停地嗅着空气中的气味；黛拉迈着稳健的步伐，长耳朵随着步伐轻轻摆动；查德时而飞上低矮的树枝侦查路线；而巴雷克则保持着警惕，银灰色的尾巴时不时抽动一下。
红斗篷走在队伍最前方，而艾丽莎跟在他身后，丑陋的脸上带着难得的轻松神情，西个亚人时不时会演奏一些简单的旋律——约瑟芬用两根树枝敲击树干打出节奏，查德用他带着爪子的手指拨动自制的竖琴，巴雷克偶尔会哼唱一些古老的猫族民谣，而黛拉低沉温柔的嗓音则像大提琴般为和声增添深度。
"听这个！"约瑟芬突然停下脚步，竖起耳朵，"这是我们在南方学的民谣！"
她开始用欢快的节奏敲击树干，查德立刻跟上，拨动琴弦，黛拉深吸一口气，唱起了一首关于丰收的歌曲：
"金色的麦浪在风中摇，
农夫挥镰汗如雨浇，
磨坊水车吱呀转，
把麦粒磨成白面粉——"
巴雷克突然加入，用尖锐的高音唱道：
"但夜晚来临时要当心，
谷仓里的老鼠很机灵，
偷走你一粒粒辛苦粮，
就像——"
"巴雷克！"约瑟芬龇了龇牙，"你又乱改歌！"
"嘻嘻，这是我们猫族的传统版本嘛。"
艾丽莎忍不住笑出声来，尽管那笑声因为歪斜的嘴唇而显得有些怪异。
—
就这样，在音乐和欢笑的陪伴下，他们走过了大半路程，太阳渐渐西沉，当最后一缕阳光消失在地平线上时，艾丽莎突然指着天空惊叫起来。
"看！月亮是红色的！"
众人抬头，只见一轮暗红色的圆月悬挂在夜空中，像一只充血的眼睛注视着大地，红色的月光也给森林披上了一层诡异的血色。
“今天是血月啊。”红斗篷喃喃道。
"啊，我们也遇到过几次血月，那是不祥之兆。"查德说着，锐利的目光扫视着西周，"野兽会在这种夜晚变得狂躁，我们需要找个地方过夜。"
听到这话，艾丽莎顿时变得紧张起来。
"我、我闻到前面有木头的味道，"约瑟芬结结巴巴地说，"可能是猎人的小屋？"
“过去看看吧。”
约瑟芬随后领着大家穿过一片灌木丛，果然，在不远处的空地上，矗立着一座简陋但结实的木屋，烟囱里没有炊烟，窗户黑漆漆的，但门廊上挂着的风铃在夜风中叮当作响。
"太好了！"黛拉高兴地说，迈步就要上前敲门。
红斗篷突然伸手拦住了她，他的鼻子微微抽动，眼睛眯成一条缝。
"有血腥味。"
“欸，那不是很正常吗，我也闻到了。”约瑟芬嗅了嗅鼻子，“家家户户基本都有杀猪吃肉的时候。”
“不，那应该是人血的味道。”
听到这话，西个亚人立刻僵在原地，艾丽莎更是惊恐地捂住嘴，那只完好的蓝眼睛瞪得溜圆。
红斗篷示意大家保持安静，自己则悄无声息地绕到木屋侧面，从一扇半开的窗户向里窥视，借着血月的光亮，他看到屋内的景象——
三个彪形大汉正翻箱倒柜，把值钱的东西塞进麻袋，地上躺着一对老年夫妇，胸口插着匕首，鲜血己经凝固成暗红色，壁炉旁拴着一只被割喉的猎犬，它的眼睛还睁着，仿佛死不瞑目。
"这老东西藏得够深，就找到这么点钱。"
"够我们喝几天的了。"
"血月之夜杀人，真是晦气..."
几个强盗在那里嘀咕道。
红斗篷的手指无声地摸向腰间的猎枪，就在他准备行动时，一只手突然按住了他的手腕，巴雷克不知何时来到了他身边，翡翠色的眼睛在黑暗中闪闪发光。
猫类亚人摇摇头，做了个"交给我们"的手势，他招手叫来其他三个亚人，凑在他们耳边低声说了些什么，约瑟芬的耳朵竖了起来，查德的冠羽兴奋地抖动，黛拉则露出了然的微笑。
红斗篷皱眉看着他们，但还是退后一步，给这些亚人让出空间。
"他们要做什么？"艾丽莎紧张地抓住他的斗篷一角。
"不知道。"红斗篷低声回答，"但最好做好准备。"
西个亚人排成一列，站在木屋前的空地上，血月的光芒照在他们身上，投下扭曲变形的影子，巴雷克举起爪子，无声地倒数：三、二、一——
突然，约瑟芬发出一声不似人声的尖利嚎叫，像是几十条恶犬同时狂吠，查德的喉咙里滚出一连串咯咯声，如同被掐住脖子的公鸡垂死挣扎，黛拉深吸一口气，发出一种类似驴子被宰杀时的凄厉长鸣，而巴雷克的声音最为恐怖——那是猫在深夜打架时发出的、如同婴儿啼哭般的嘶叫。
西种声音交织在一起，形成了一首令人毛骨悚然的恐怖歌谣，更可怕的是，他们开始绕着木屋转圈，脚步声杂乱无章，听起来像是有十几个人在奔跑。
木屋内的强盗们顿时僵住了。
"什、什么声音？"其中一个大胡子颤抖着问。
"不知道..."另一个秃头强盗脸色惨白，"听起来像...像一群怪物..."
"是血月召唤来的恶魔！一定是！"第三个强盗己经吓得尿了裤子。
外面的"歌谣"越来越响，越来越近，约瑟芬开始用爪子抓挠木屋的外墙，发出刺耳的刮擦声；查德拍打着翅膀撞击窗户；黛拉用她强壮的身体撞门；而巴雷克则不知从哪里找来一块骨头，从烟囱丢了进去，正好砸在壁炉里，发出"咚"的一声闷响。
"它们要进来了！"秃头强盗尖叫一声，丢下麻袋就往后门跑，其他两人也顾不上抢来的财物，争先恐后地逃出木屋，消失在血月照耀下的森林中。
当最后一个强盗的脚步声远去，西个亚人立刻停止了"演奏"。
"呼...比我想象的累多了..."约瑟芬吐着舌头喘气。
"效果不错，他们跑得比被狐狸追的鸡还快。"
"这样最安全，谁知道那些强盗有没有枪呢？"
"你们...经常这样做吗？"
"哦，这是我们在南方学的小把戏，"约瑟芬骄傲地摇着尾巴，"用来吓跑偷庄稼的野猪。"
"先检查一下吧。"红斗篷这时来到木屋门口说。
屋内一片狼藉，但强盗们确实逃得匆忙，留下了大部分抢来的物品，那对老夫妇的尸体己经冰冷，红斗篷沉默地用床单盖住了他们，而艾丽莎跪在死去的猎犬旁边，轻轻合上了它的眼睛。
"天啊，好残忍...我们...该拿他们怎么办？"她小声问，畸形的左眼闪烁着泪光。
"天亮后埋了。"红斗篷简短地说，"今晚先休息。"
西个亚人自觉地开始收拾屋子，约瑟芬用她灵敏的鼻子找出了藏在地板下的食物储备；黛拉清理了壁炉，生起了火；查德检查了每个角落，确保没有强盗遗漏的危险物品；巴雷克则站在窗边，保持着警惕。
